Quel est le potentiel du marché photovoltaïque nigérian ?
L'étude révèle que le Nigéria ne dispose actuellement que de 4 GW de capacité installée, provenant de centrales thermiques à combustibles fossiles et de centrales hydroélectriques. On estime que pour alimenter pleinement sa population de 200 millions d'habitants, le pays devrait installer environ 30 GW de capacité de production.
D'après les estimations de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité installée des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau au Nigéria ne devrait atteindre que 33 MW fin 2021. Alors que l'ensoleillement du pays varie de 1,5 MWh/m² à 2,2 MWh/m², comment expliquer que le Nigéria, riche en ressources de production d'énergie photovoltaïque, soit confronté à la précarité énergétique ? L'IRENA estime que d'ici 2050, les installations de production d'énergie renouvelable pourront couvrir 60 % des besoins énergétiques du Nigéria.
Actuellement, 70 % de l'électricité nigériane est produite par des centrales thermiques à combustibles fossiles, le reste provenant principalement de l'hydroélectricité. Cinq grandes entreprises de production d'électricité se partagent le marché national, la Nigeria Transmission Company, unique opérateur de transport, étant responsable du développement, de la maintenance et de l'extension du réseau de transport du pays.
La société nigériane de distribution d'électricité a été entièrement privatisée et l'électricité produite par les centrales électriques est vendue à la Nigerian Bulk Electricity Trading Company (NBET), unique négociant d'électricité en gros du pays. Les sociétés de distribution achètent l'électricité aux producteurs en signant des contrats d'achat d'électricité (CAE) et la revendent aux consommateurs par le biais de contrats de distribution. Cette structure garantit aux producteurs un prix stable pour leur électricité, quelles que soient les circonstances. Cependant, ce système présente des problèmes fondamentaux qui ont également freiné l'adoption du photovoltaïque dans le mix énergétique nigérian.
préoccupations de rentabilité
Le Nigéria a abordé pour la première fois la question des installations de production d'énergie renouvelable raccordées au réseau vers 2005, lors du lancement de l'initiative « Vision 30:30:30 ». Ce plan vise à atteindre l'objectif d'installer 32 GW de capacités de production d'électricité d'ici 2030, dont 9 GW d'énergie renouvelable, incluant 5 GW de systèmes photovoltaïques.
Après plus de dix ans, quatorze producteurs indépendants d'électricité photovoltaïque ont finalement signé des contrats d'achat d'électricité avec la Nigerian Bulk Electricity Trading Company (NBET). Le gouvernement nigérian a depuis instauré un tarif de rachat garanti (FIT) afin de rendre le photovoltaïque plus attractif pour les investisseurs. Il est à noter qu'aucun de ces projets photovoltaïques initiaux n'avait été financé en raison de l'incertitude politique et du manque d'infrastructures de réseau.
Un point crucial est que le gouvernement a annulé les tarifs précédemment établis afin de réduire les tarifs de rachat, invoquant la baisse du coût des modules photovoltaïques. Sur les 14 producteurs indépendants d'électricité photovoltaïque du pays, seuls deux ont accepté cette réduction, les autres la jugeant insuffisante.
La Nigerian Bulk Electricity Trading Company (NBET) exige également une garantie partielle de risque, un accord entre l'entreprise, en tant qu'acheteur, et l'institution financière. Concrètement, il s'agit d'une garantie visant à fournir davantage de liquidités à la NBET en cas de besoin, liquidités que le gouvernement est tenu de fournir aux entités financières. Sans cette garantie, les producteurs indépendants d'électricité photovoltaïque (IPP) ne pourront pas obtenir de règlement financier. Or, jusqu'à présent, le gouvernement s'est abstenu de fournir des garanties, en partie par manque de confiance dans le marché de l'électricité, et certaines institutions financières ont désormais retiré leurs offres de garantie.
En définitive, le manque de confiance des prêteurs dans le marché nigérian de l'électricité découle également de problèmes fondamentaux du réseau, notamment en termes de fiabilité et de flexibilité. C'est pourquoi la plupart des prêteurs et des promoteurs exigent des garanties pour protéger leurs investissements, et une grande partie de l'infrastructure du réseau électrique nigérian ne fonctionne pas de manière fiable.
Les politiques incitatives du gouvernement nigérian en faveur des systèmes photovoltaïques et autres sources d'énergie renouvelables sont essentielles au succès du développement des énergies propres. Une stratégie envisageable consiste à démanteler le marché de l'achat d'électricité en autorisant les entreprises à acheter directement auprès des fournisseurs. Ceci permettrait de s'affranchir en grande partie de la régulation des prix, et ainsi de permettre à ceux qui sont prêts à payer un prix plus élevé pour la stabilité et la flexibilité de le faire. De ce fait, les garanties complexes exigées par les prêteurs pour financer les projets seraient considérablement simplifiées, ce qui améliorerait la liquidité.
Par ailleurs, la modernisation des infrastructures de réseau et l'augmentation des capacités de transport sont essentielles pour permettre le raccordement d'un plus grand nombre de systèmes photovoltaïques au réseau, améliorant ainsi la sécurité énergétique. Là encore, les banques multilatérales de développement ont un rôle important à jouer. Le développement et le maintien en activité des centrales thermiques à combustibles fossiles sont dus aux garanties de risque offertes par ces banques. Si ces garanties pouvaient être étendues au marché émergent du photovoltaïque au Nigéria, cela favoriserait le développement et l'adoption des systèmes photovoltaïques.
Date de publication : 18 août 2023
